Раздел "Мои Клиенты"

02 июня в 17:15

10 минут

3261

Попробовать

Все ваши клиенты в одном разделе, но как это работает?

Теперь вы можете отследить все свои расчеты, проверить приближающиеся сделки и даже поздравить вашего клиента с днем рождения. Мы также вывели в карточку все данные клиента, чтобы вам было удобнее работать с продажами!

Он прост и удобен в использовании, щелкнув на нужную сделку, вы сможете открыть карточку клиента:

Мы вывели данные сделки в удобный формат, с быстрым доступом к полисам и расчетам на этого клиента. Щелкайте по кнопке Профиль и раскроется карточка клиента.

Кнопка Перейти к полису будет вести вас к расчетам на этого страхователя: не делая лишних переходов, вы попадаете сразу в форму заполнения. Кнопка Продлить полис сделает проверку предложений по пролонгации еще удобнее.

Фильтры подраздела помогут вам найти нужную сделку:

Раздел Клиенты собрал всех ваших страхователей в одном месте: вы можете увидеть, какие у клиента имеются объекты страхования, и отсюда тоже будет доступна карточка клиента.

В карточке клиента всегда доступны: ФИО клиента, дата рождения, тип сделки, адреса регистрации и адреса объектов, если вид страхования ипотека, и иные данные, такие как год выпуска/постройки, госномер, марка и модель. В данный момент эти данные подгружаются автоматически из ваших расчетов, но уже в ближайших релизах станет доступно ручное внесение данных в карточку.

Участвуйте в тестировании раздела Мои клиенты: давайте вместе сделаем вашу работу прозрачной и удобной для всех участников процесса.

Мы добавили удобный инструмент!

Войти в личный кабинет

Полезные сервисы Inssmart

Страховые компании ОСАГО