ТОП-5 CRM систем для ипотченого брокера

Главная цель любого ипотечного брокера — повышение количества продаж. Справится с этой задачей помогает CRM — программное обеспечение, в основе которого система управления взаимоотношений с клиентами. Благодаря ему автоматизируются внутренние процессы фирмы, в которой работает брокер, значительно повышается скорость обслуживания клиентов и его качественный показатель.

Работа CRM-системы направлена на процессы лид-менеджмента, то есть приходящая на почту заявка после обработки создается в CRM. Помимо этого ПО формирует автоматические ответы в формате email-сообщений и SMS, создает и хранит клиентскую базу.

Использование программного обеспечения — серьезная поддержка бизнеса, способная решить вопросы сокращения издержек, повышения результативности и эффективности работы брокера. Внедрение CRM способствует упрощению работы ипотечных брокеров, позволяя им выполнять основные функциональные задачи, переложив на программное обеспечение ведение следующих:

• учет обращений первичных клиентов и ведение картотеки;
• расчет параметров ипотеки;
• хранение документов клиентов и партнеров;
• контроль наличия всех составляющих пакетов документов;
• ведение отчетов о деятельности фирмы;
• оповещение о запланированных встречах;
• ведение отчетов, касающихся сверок документации от банков и т.д.

Положительные аспекты использования CRM

Главное преимущество систем CRM — оптимизация работы посредника между банком и потенциальным заемщиком, увеличение прибыли фирмы и повышение дисциплинированности сотрудников.

Среди очевидных преимуществ, которыми располагает программное обеспечение, выделяют:

• богатый функционал;
• тайм-менеджмент;
• объединение с сайтом фирмы, другими сервисами;
• встроенная телефония;
• возможность удаленного контроля;
• автоматическая отправка заявок в финансовые учреждения;
• эффективная аналитика.

Сервис дополнительного заработка на ипотечном страхование Inssmart подготовил список ТОП-5 популярных CRM систем для ипотечных брокеров.

AMOCRM

Среди множества возможностей данной CRM-системы, которые незаменимы в ежедневной работе кредитного брокера, можно выделить следующие:

• анализ продаж, возможность управления ими;
• самостоятельное ведение клиентской базы;
• программа извещений о задачах;
• возможность объединения и синхронизации с разными программами и устройствами.

Удобство amoCRM заключается в:

• Наличии бесплатной помощи консультантов системы по вопросам ее функционирования.
• Возможности начать работу спустя несколько минут после регистрации и добавления сотрудников.
• Конфиденциальности, гарантированной договором оферты.
• Наличии в любом месте доступа к информации за счет поддержки мобильных операционных систем.
• Возможности совершения звонков из программы благодаря интеграции CRM-системы с АТС пользователя.
• Рассылке email-сообщений и SMS прямо из программы.
• Синхронизации с сервисами Google Analytics, Dropbox.

WIRECRM

Эффективные инструменты, которые содержит данная CRM-система, ускоряют бизнес-процессы, снижают нагрузку сотрудников. Основные функции программы, помогающие кредитному брокеру, следующие:

• отслеживание задач, вывод отчета по заключенным сделкам;
• календарь дел;
• проверка кредитной истории потенциальных заемщиков и оценка их кредитоспособности;
• выявление проблемных заемщиков;
• создание и отправка в банк анкеты для новых клиентов, получение одобрения либо отказа;
• создание стандартной формы кредитного договора;
• анализ финансовой составляющей и прибыли по выданному кредитному продукту;
• система, позволяющая анализировать рекламу банковских продуктов.

БИТРИКС24

В данную CRM-систему входят онлайн-офис, контакт-центр, задачи и проекты. Чтобы оптимизировать работу кредитного посредника, предусмотрен следующий функционал:

• бизнес-процессы, календарь, группы;
• лента и живой чат;
• диск, на котором хранятся файлы;
• чек-лист, делегирование, шаблоны, управление задачами, проектами, канбан;
• автоматизация продаж;
• контроль коммуникаций с клиентами;
• подключение мессенджеров и социальных сетей.

МЕГАПЛАН

В набор инструментов данной CRM-системы входит функционал для управления проектами, продажами. Среди возможностей, которые ПО предоставляет кредитному брокеру, выделяют следующие:

• контроль срока, проблемы, цели, управление рисками;
• ведение единой клиентской базы, отслеживание статуса клиента и результата;
• встроенные коммуникации, позволяющие общаться с клиентами и сотрудниками;
• расширение возможностей за счет интеграции.

CREATIO

Данная CRM-система предоставляет посреднику между банком и потенциальным заемщиком широкие возможности и позволяет управлять следующими элементами:

• лиды;
• заказы и продажи;
• продукты и услуги;
• обращения и сервис;
• документооборот;
• работа контакт-центра;
• формирование аналитики.